bellafinance確認芯片、AI及光刻機出口管制為中美雙方絕對底線，美國不會放開，為長期結構性格局；MeiTouJun從市場面指出政策端管制未變，AI資金湧入令估值嚴重脫鈎。
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地緣政治結構性活躍
美中科技封鎖長期格局
峰會後H200禁令坐實脫鉤長期格局
形成 6 週 · 2 個章節
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Ch.2 · 5/17–18川習會無聯合聲明，科技管制與台灣問題均未突破；中國隨後宣布拒買輝達H200，本土AI晶片市佔率達41%，三位創作者確認雙方進入「鬥而不破」的長期結構性競爭，中概股短期缺乏催化劑。
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3 位創作者觀點收斂
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查看全部 20 個 →台股高檔外資「左手買現貨、右手翻空」訊號明確，散戶融資餘額突破6,000億元，宏爺已於6月初大幅降低槓桿，建議跟進減槓桿、不追高。
資金從電子類股流出，短線流入傳統塑化及金融類股避險；金融指數持續創新高，具備相對防禦價值，可關注金融類股作為避風港。
輪動電子類股半導體→金融類股傳統塑化
中國低成本AI模型（GLM 5.2）對AI訓練晶片長期需求邏輯構成結構性衝擊，半導體族群中長期邏輯需重估，建議對半導體板塊減倉觀望。
輪動SOXXAI訓練晶片
邁威爾目標開倉價設在260美元，現價276美元偏貴尚未入場，等待回調至目標價再建倉，不追高。
輪動MRVL邁威爾
此分析由 YouTube 財經創作者觀點整合而成，非投資建議。