國巨領漲被動元件爆發超級週期
AI伺服器從GB300升至VR-Rubin後MLCC單機成本年增182%；國巨等被動元件族群本週暴漲30-45%，四位台股創作者一致看好，超級週期高潮預計落在2027年。
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台股週期性活躍
台灣被動元件MLCC超級週期
日廠漲價65%台廠取得定價主導權
形成 11 週 · 2 個章節
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Ch.2 · 5/22–22村田、太陽誘電、Panasonic相繼宣布MLCC漲價10-65%，報價週期縮至兩週；Vera Rubin機櫃體積擴大使MLCC用量大增，三位創作者確認國巨正乖離大，轉推估值較低的華新科作為次選。
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3 位創作者觀點收斂
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查看全部 15 個 →在台灣經濟呈現K型格局下，創作者建議資金應汰弱換強：換掉不具基本面支撐、純靠題材炒作的個股，轉向留意具備基本面、訂單與獲利能見度支撐的族群。
輪動不具基本面支撐、純靠題材炒作的個股→具備基本面、訂單與獲利能見度支撐的族群
CPO光通訊類股基本面尚未完全兌現，偏題材消息推動，不建議追高，待震盪打底完成後再進場布局。
台股大盤短線面臨摩台結算、Fed利率會議等不確定性，近期不宜追高；若下跌修正應逢低分批買進，跌深則多買、跌淺則少買。
記憶體與被動元件族群長線基本面佳：若不缺資金可長期持有；融資槓桿過高（超過100%，如200%、250%）應趁反彈減碼；欲加碼者不追高，等回檔再分批買進。
此分析由 YouTube 財經創作者觀點整合而成，非投資建議。