雲計算板塊 Cloud Computing
SKYY板塊14 則觀點 · 7 位創作者136.30+4.64 (+3.52%)179 天截至 2026年6月9日 20:0014 筆觀點
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05-30美投侃新闻逢低買看多主持人明確點名應從低熱度超算半導體轉向核心雲端板塊，視為下一個資金輪動目標。
「「我個人認為是時候把低容量、低熱度、高能耗半導體的錢拿出來，往核心雲端去，抄有估值修復跡象的軟體和SaaS板塊」」
05-28NaNa说美股持有偏多Nebius獲知名AI投資人Leopold旗下公司披露持有5.6%股份，NBIS漲8.6%，資金更青睞NBIS勝過CRWV。
「「虽然股价已经很高，但是前景向好」」
05-10美投讲美股累積強多大模型能賺錢後，最直接受益的是與大模型進行token分成的雲計算公司，應用層爆發背景下，雲計算公司將長期持續受益，是穩健的長期投資選擇。
「「大模型能赚钱，最直接受益的就是和他进行token分成的云计算公司，在应用层爆发的背景下，云计算公司会长期持续受益。」」
05-08NaNa说美股觀察偏空多數軟件/雲端股被Cloudflare大跌拖累，短期情緒受壓，板塊整體表現不佳。
「「多數軟件股今日又唔得喇」」
05-05美投侃新闻持有偏多雲大廠估值修復空間存在，谷歌雲高增速、微軟首次披露AI ARR、亞馬遜利潤率改善。最糟糕的時間已過，無論AI開始兌現還是收緊資本開支都支持雲廠商跑贏半導體，彈性相對更高。
「「想要一個相對高一點的彈性就選雲大廠」」
05-03美投讲美股累積看多創作者認為雲計算離AI變現端最近，估值此前受資本性開支擔憂壓制，一旦估值修復加上AI變現東風，將帶來不小增長動能，是最適合散戶布局的方向。
「「云计算是我认为最先能够被市场认可的大方向，因为它离变现端最近，而且此前还遭受了不少的压力，一旦估值修复，再加上AI变现的东风，能够给该行业带来不小的增长动能。」」
05-02美投侃新闻累積偏多高盛認為雲服務商投資回報率定價已反映相當悲觀預期，估值倍數被大幅壓縮；Anthropic亮眼表現緩解變現擔憂，雲廠商自研芯片構成正面邏輯；高盛基準情景為估值修復。
「「Jason也认为云厂商现在被低估了...一方面是因为Anthropic的亮眼表现缓解了变现担忧，另一方是因为云厂商在大举扩张自研芯片。」」
05-01小翠時政財經逢低買看多高盛建議從上游芯片/存儲轉向雲端巨頭；雲端巨頭資本支出持續增長，利潤及現金流開始回流；創作者認同中下游爆發潛力將超越上游。
「「高盛昨天突然之間出來跟我說一樣的話，要讓大家去佈局雲巨頭啊，說上游的紅利啊差不多了，大家要開始佈局雲巨頭啊，把這個什麼芯片股啊存儲股啊要賣掉啊。」」
04-10小翠時政財經觀察中性Anthropic已將四大AI模型開發商納為CoreWeave客戶，基礎設施需求強勁；但創作者認為CoreWeave（垃圾債企業、高管賣股）估值高於甲骨文不合理
「「市場願意給COEV漲價，而拋甲骨文的邏輯是不成立的」」
04-08小翠時政財經持有看多AI黑客工具出現使企業自行維護系統風險大增，將加速上雲趨勢，利好AWS、Azure、Google Cloud等。
「「對這個雲巨頭也是利好，為什麼，那你公司更加不敢自己維護系統了，你就都上雲算了。」」
03-18视野环球财经觀察偏多由亞馬遜AWS目標大幅上調推論，微軟和谷歌雲市場規模也應在變大，未來有潛在上調可能，對雲行業是不錯的消息。
「「如果他能够上调AWS那就意味着微软谷歌的云市场规模盘子应该在变大」」
03-02老王愛說笑觀察看多CSP對400G/800G/1.6T光收發模組需求快速成長，帶動AOI、環宇、全新等供應鏈；GTC大會後CPO概念股預期今年持續受市場關注，AI Data Center建置升級周期延伸至2027年。
「「CPU應該還是今年大家可以持續留意 尤其在GTC大會之後…CPU的話題我們認為應該今年持續會受到大家關注」」
02-27美投侃新闻避開偏空微軟、谷歌、亞馬遜、Meta、甲骨文未來三年合計超2兆美元資本開支遠超收入預期上修，自由現金流與資產負債表持續受壓，在AI商業化未明朗前，財報期估值審核將愈趨嚴苛。
「「上述五家公司的總資本支出合計將超2萬億美元…恐怕很難（賺到這麼多錢）」」
02-14投资TALK君累積強多AI與雲綁定，企業IT與數據在雲上，三大雲黏性極強形成實質壟斷；AI服務需求遠超供給，短期受資本開支折舊壓力，長期雙位數增速高確定性，創作者建議以長期視角分批布局。
「「這幾大雲廠商都是AI的服務公司，相當於叫做AI factory」」
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