Cloudflare
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08-07小翠時政財經觀察強多第二季營收年增36%優於預期，淨收入留存率回升至120%，剩餘訂單增長38%，第三季及全年指引雙雙上調，AI代理帶來機器對機器流量利多網路安全與軟體板塊。
「第二季度收入是6.96億美元 同比增長36%」
05-16小翠時政財經觀察中性財報還可以，同樣未完全證明，較危險；只能算一般般，看下份財報；若判斷下份財報會好可提前埋伏。
05-08美投侃新闻觀察中性Q2收入指引低於預期，但全年營收及盈利指引雙雙上調，同時宣布裁員約1,100人轉向AI優先模式，盤後股價下跌約10%，創作者無明確方向性建議。
05-08小翠時政財經觀察中性Q1收入增長34%指引良好，但裁員1,100人產生大額重組費用，按人頭收費模式已死，轉型收費模式才是出路
「「哪怕是軟件公司自己，AI這個給他們賦能了以後，他們自己都要裁員」」
05-08NaNa说美股觀察偏空財報Q2指引略低於預期且宣布裁員2%，「Q2指引疲勞+大規模裁員」組合效應觸發恐慌性拋售，帶動多數軟件股下跌。
「「分析師普遍認為Q2指引疲勞同大規模裁員嘅組合效應，共同觸發咗市場嘅恐慌性拋售」」
02-14美投侃新闻觀察偏多高盛將Cloudflare列入「抗AI衝擊」多頭籃子核心標的，作為算力與基礎設施工具受益於AI需求，軟體股恐慌拋售後預期出現反彈。
「「基於這個邏輯，高盛將微軟、甲骨文、Cloudflare、Cloudstrike以及Palo Alto Networks列為核心做多標的。」」
02-12视野环球财经觀察偏空財報超預期但估值仍高達180倍市盈率，若跌破161–182關鍵支撐區，將有明顯走弱趨勢，成為風險爆發點。
「「整個的情況現在仍舊高達180倍左右…這個價格很顯然還是比較高的」」
02-11NaNa说美股觀察偏多業績「炸裂」，AI驅動高速營收與合約增長，盤初暴漲13%但被軟件板塊情緒壓制收窄至+5.24%，基本面正面但板塊壓力需謹慎。
「「雲安全公司 Cloudflare 業績炸裂，受 AI 驅動增長」」
01-28美投侃新闻觀察偏多AI代理大規模部署後，大量本地AI向雲端大模型發請求導致企業流量賬單爆炸，Cloudflare充當流量管理者的能力在AI時代將成為剛需。
01-20NaNa说美股觀察偏多引用Jefferies，NET作為網路安全代表標的，在3年維度被列入AI核心配置框架，優於被動買入整個軟件板塊。
「「網絡安全（如NET、CRWD）」」
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