記憶體板塊 Memory Semiconductors

05-11游庭皓的財經皓角累積強多

AI HBM需求暴增，2026年記憶體產能100%滿載，三大廠（SK海力士、三星、美光）寡佔市場，毛利率約80%超越輝達與台積電，成AI供應鏈最大受益者。

「「美光Sandisk那毛利率居然接近80%……記憶體，過去一直都是那種暴漲暴跌的領域，但這種高強度的毛利，當然短期內是因為缺貨和市場聚焦」」

05-11老李玩钱買入偏多

費率0.65%，MU佔比超過27%為第一大持倉；涵蓋SNDK、西部數據、SK海力士、三星等存儲股，適合存儲板塊整體佈局。