華特迪士尼 Disney
DIS股票6 則觀點 · 3 位創作者100.43-10.20 (-9.22%)177 天截至 2026年6月12日 13:306 筆觀點
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12-1703-2506-12
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05-07投资TALK君逢低買看多市場未正確定價流媒體業務，傳統業務以5.7倍運營利潤嚴重低估。流媒體增速遠超Netflix，2027年ESPN上線為重估催化劑，主創仍認為估值偏低。
「我仍然認為Disney估值是被低估的」
05-06NaNa说美股持有偏多Q2三大業務運營利潤均超預期；流媒體首次實現雙位數利潤率；全年EPS增速指引約12%；財報有望修復市場信心，但長期跑輸大盤問題未解
「「呢次財報有望喺一定程度上修復市場信心」」
04-17投资TALK君觀察偏多創作者賣出迪士尼換入Adobe（因Adobe估值更具吸引力），但長期看好迪士尼流媒體業務；若利潤率從10%擴張至奈飛水平（27–30%），具備顯著上升空間。
「「迪斯尼在流媒體這一塊有非常大的上漲空間，因為迪斯尼的流媒體到現在才6年的時間」」
02-09投资TALK君觀察偏多創作者認為AI視頻生成使影視製作成本「指數型下降」，IP將更重要。迪士尼IP不開放且能維護版權收益，並與OpenAI/Sora合作，屬AI視頻時代受益者。
「「對於現有的這些媒體公司來說可能IP就變得尤為的重要」」
02-04投资TALK君累積看多未來3年EPS年增11–12%配18倍PE估值不算高；市場錯誤只把Disney當主題樂園股，忽視流媒體業務轉虧為盈且高速增長；創作者認為市場對其低估，長期持有。
「「起碼你可以認為它的一個估值不算高」」
02-03阳光财经避開偏空近年市場不看好、成本上升、CEO換人充滿不確定性，技術上「走勢上看不會上漲，這只股將會繼續磨洋工」，創作者已獲利賣出。
「「迪士尼理論上是一個好公司，但是這幾年市場並不看好它…股價放量沖高回落，走勢上看不會上漲，這只股將會繼續磨洋工。」」
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