Cerebras Systems
CBRS股票9 則觀點 · 5 位創作者177.56-30.27 (-14.56%)152 天截至 2026年10月3日9 筆觀點
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05-0407-2010-03
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06-24小翠時政財經避開強空公司盤後重挫11%；毛利率從45%跌至36-38%，為滿足OpenAI訂單回租已出售系統衝高收入，議價能力極弱；CEO坦言最大挑戰是數據中心空間不足。創作者認為其商業模式脆弱，能否存活都是問題。
「「自己能不能活下來都是一個問題」」
05-29NaNa说美股避開強空IPO前投行炒作、超額定價，首日衝高後大幅回落。Cathie Wood重倉建立持倉，創作者認為其以往同類操作均以巨虧告終，暗示CBRS將重蹈覆轍。
「「現在CBRS這支股票也撞到了姐的審美上，同樣的操作，股價越跌，姐越大幅加碼」」
05-15美投侃新闻觀察偏多主打晶圓級AI推理芯片，與OpenAI簽逾200億美元合作，AWS部署其芯片，Jason認為「挺有潛力」。但雲業務毛利率從61%腰斬至30%，86%收入依賴阿聯酋關聯機構，上市初期溢價過高，暫不出手。
「「總體上我覺得這家公司還挺有潛力的，這年頭能和芯片、數據中心、大客戶都沾上邊的AI公司，大概率會被市場追捧……但話說回來，就算看好，我也不會現在出手。」」
05-15贝拉聊财金觀察中性號稱大模型推理快70倍，已獲OpenAI100億美元合約，但芯片太貴（良品率低）、只有巨頭用得起、訓練場景不如英偉達，稱其為挑戰者而非顛覆者。
「「說它是挑戰者更為合適，說顛覆者還為時過早...它的芯片有一個天生的短板就是太貴了」」
05-15小翠時政財經避開強空「取代英偉達」敘事站不住腳：Vera Rubin平台整合低延遲推理能力將形成致命打擊；客戶高度集中；選擇此時上市因不能再拖；原始股解禁後拋壓極大；估值最多值200億。
「「一旦英偉達新的平台出來，他的優勢立刻就被英偉達乾掉了...它的估值絕對不可能是今天的價格...在我看來，最多值200億」」
05-14贝拉聊财金觀察中性給AI芯片市場帶來「鯰魚效應」，推動行業對推理環節的重視；但估值8個月翻6倍，客戶高度集中OpenAI，稱其為挑戰者而非顛覆者更為合適。
「「很多人说Cerbos的上市意味着英文达的时代要结束了，但其实说它是挑战者更为合适，说颠覆者还为时过早」」
05-14阳光财经避開偏空最大對手不只是英偉達，還包括谷歌、亞馬遜等定制芯片大廠；與OpenAI關係密切但存在客戶集中度風險；股票估值過高，熱門新股早期大幅波動、中期套牢散戶風險高。
「「股票估值太高，如果炒作的话套起来会损失不小，热门新股在定价上存在争议，早期巨大波动，中期套牢散户风险还是比较大的」」
05-13阳光财经觀察偏多明日新股上市，與OpenAI簽訂200億美元算力協議，WSE3晶片AI推理端具專長，2025年營收同比增長76%，創作者認為上市後極有可能被炒高。
「「CBRS显然有可能成为热门新股上市后极有可能被炒高在控制风险的前提下可以做多思路对待」」
05-11NaNa说美股觀察看多AI推理芯片公司，獲OpenAI超200億美元採購協議背書；認購倍數超20倍；本周四上市；公司正考慮將IPO定價區間大幅上調至150-160美元，估值約350億美元。
「"認購倍數已超過20倍，公司正考慮將IPO定價區間從115-125美元大幅上調至150-160美元"」
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